「IFA」とはIndependent Financial Advisorの略で、独立系ファイナンシャルアドバイザー、金融商品仲介業者、金融商品仲介業者を指します。証券会社や保険会社など特定の金融機関に属さず、独立した立場で投資関連のアドバイスや金融商品の説明などを行って、顧客の資産運用のサポートをする専門職です。

客観的・中立的な立場からアドバイス

特定の組織に属さないため、商品選択などにおいて制約がなく、客観的・中立的なアドバイスを行えます。お金の専門家として、欧米では税理士などと並ぶ地位を確立しています。日本では2004年4月の「証券仲介制度」の施行を機に、証券界を中心に普及が進んでいます。【お金の単語帳】