投資信託などの格付け業務を行っている格付投資情報センターが「投資信託」「確定拠出年金」「NISAおよび確定給付年金」の各分野で優れた実績のファンドを表彰する「R&Iファンド大賞2022」が発表され、延べ120本のファンドが選ばれた。
「国内株式コア」では、「ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド」(中銀アセットマネジメント)が、iDeCoおよびDC部門とNISA部門の両方で選ばれた。NISA部門では、「楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)」(バランス型/株式・REIT中心)など9ファンドが選ばれた。
最も多く受賞したのは野村アセットマネジメントで、4部門16件の受賞だった。
各カテゴリ、部門の受賞ファンドは?
R&Iファンド大賞は2007年から始まっており、今年で16回目。それぞれ「国内」と「海外」や「バリュー」「グロース」「中小型」「高配当」などの組み合わせで部門が設けられている。
同社によると、選考期間は、「投資信託」「iDeCo・DC」「NISA」は過去3年間、「投資信託10年」は過去10年間、「投資信託20年」は過去20年間。シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考しているという(ドローダウンとは、損失が発生して資産総額が減少すること)。
表彰対象は、償還予定日まで1年以上の期間があることのほか、残高がカテゴリー内で上位にあることなど、複数の条件をもって決められている。
カテゴリーは柔軟に設定されているといい、今回は投資信託部門内で「外国株式中小型」、「北米株式高配当」、「北米株式中小型」などを新設し、外国株関連カテゴリーを充実させたという。
iDeCoおよびDCの受賞ファンドは次のとおり。
iDeCoおよびDC | |||
---|---|---|---|
部門 | 賞 | ファンド名(愛称) | 運用会社 |
国内株式コア | 最優秀ファンド賞 | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(未来のゆめ) | 中銀アセットマネジメント |
国内株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 大同リサーチ&アクティブオープン(RAO(らお)) | T&Dアセットマネジメント |
国内株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC国内株式ファンド 大和住銀DC日本株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ投信 |
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | 明治安田DC日本債券オープン(DCしあわせ宣言) | 明治安田アセットマネジメント |
外国株式コア | 最優秀ファンド賞 | シュローダーDCアクティブ外国株式(DCアクティブ外国株式/DC外株) | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
優秀ファンド賞 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル | |
外国株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド 大和住銀DC外国株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
外国株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント |
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | EXE−i 先進国債券ファンド | SBIアセットマネジメント |
外国債券円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース(ヘンリー) | SOMPOアセットマネジメント |
バランス型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC年金設計ファンド30 | 三井住友DSアセットマネジメント |
バランス型(標準) | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC年金設計ファンド50 | 三井住友DSアセットマネジメント |
バランス型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC年金設計ファンド70 | 三井住友DSアセットマネジメント |
NISAの受賞ファンドは次のとおりだ。
NISA | |||
---|---|---|---|
部門 | 賞 | ファンド名(愛称) | 運用会社 |
国内株式コア | 最優秀ファンド賞 | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(未来のゆめ) | 中銀アセットマネジメント |
国内株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 次世代ファンド(次世代) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
国内株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(jnext) | SBIアセットマネジメント |
外国株式コア | 最優秀ファンド賞 | キャピタル世界株式ファンド キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル |
外国株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
バランス型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | Smart−i 8資産バランス 安定型 | りそなアセットマネジメント |
バランス型(標準) | 最優秀ファンド賞 | JP4資産均等バランス | JP投信 |
バランス型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)) | 楽天投信投資顧問 |
「投資信託20年」には「さわかみファンド」など
投資信託20年の受賞ファンドは次のとおり。
投資信託20年 | |||
---|---|---|---|
部門 | 賞 | ファンド名(愛称) | 運用会社 |
国内株式コア | 最優秀ファンド賞 | One国内株オープン(自由演技) | アセットマネジメントOne |
優秀ファンド賞 | ハイブリッド・セレクション | アセットマネジメントOne | |
国内株式グロース | 最優秀ファンド賞 | JPMザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント |
優秀ファンド賞 | 三菱UFJ グローバルイノベーション(ニュートン) | 三菱UFJ国際投信 | |
国内株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | 日興アクティブバリュー | 日興アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | スーパー トレンド オープン | 野村アセットマネジメント | |
さわかみファンド | さわかみ投信 | ||
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | アセットマネジメントOne |
優秀ファンド賞 | Jオープン(小型株) | 三菱UFJ国際投信 | |
外国株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | グロ−バル・バリュー・オ−プン | 野村アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(Avest−E) | 朝日ライフアセットマネジメント |
「投資信託10年」では「ひふみ投信」や「コモンズ30ファンド」など
投資信託10年の受賞ファンドは次のとおり。
投資信託10年 | |||
---|---|---|---|
部門 | 賞 | ファンド名(愛称) | 運用会社 |
国内株式コア | 最優秀ファンド賞 | スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | One国内株オープン(自由演技) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | ||
コモンズ30ファンド | コモンズ投信株式会社 | ||
国内株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 日本ニューテクノロジー・オープン(地球視点) | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | マネックス・日本成長株ファンド(ザ・ファンド@マネックス) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
国内株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | 日興キャッシュリッチ・ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
国内株式高配当 | 最優秀ファンド賞 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(jnext) | SBIアセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | DIAM新興市場日本株ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | |
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言(毎月決算型)) | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
外国株式コア | 最優秀ファンド賞 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
優秀ファンド賞 | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信株式会社 | |
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | ピクテ投信投資顧問株式会社 | ||
外国株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
外国株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | グロ−バル・バリュー・オ−プン | 野村アセットマネジメント株式会社 |
外国株式高配当 | 最優秀ファンド賞 | グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)(軍配) | 日興アセットマネジメント株式会社 |
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(悠々債券) | フィデリティ投信株式会社 |
外国債券円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
国内REIT | 最優秀ファンド賞 | J-REITオープン(年4回決算型) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | 明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
「投資信託」では「三菱UFJ NASDAQオープン」ほか多数が受賞
投資信託カテゴリの受賞ファンドは次の通り。
投資信託 |
---|
部門 | 賞 | ファンド名(愛称) | 運用会社 |
---|---|---|---|
国内株式コア | 最優秀ファンド賞 | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(未来のゆめ) | 中銀アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 三菱UFJ 日本株オープン「35」 | 三菱UFJ国際投信 | |
ジャパンニューエイジオープン | アセットマネジメントOne | ||
J・エクイティ(K2000) | 三菱UFJ国際投信 | ||
国内株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 日本ニューテクノロジー・オープン(地球視点) | 岡三アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース/年2回決算コース | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
国内株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | 小型ブルーチップオープン | 野村アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 企業価値成長小型株ファンド(眼力) | アセットマネジメントOne | |
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(jnext) SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)(jnext II) | SBIアセットマネジメント | ||
国内株式ESG | 最優秀ファンド賞 | 日興エコファンド | 日興アセットマネジメント |
国内株式テクノロジー関連 | 最優秀ファンド賞 | 情報エレクトロニクスファンド | 野村アセットマネジメント |
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | 明治安田日本債券オープン(年1回決算型)(しあわせ宣言(年1回決算型)) 明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言(毎月決算型)) | 明治安田アセットマネジメント |
外国株式コア | 最優秀ファンド賞 | 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース | 野村アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | ピクテ投信投資顧問 | |
外国株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(先見の明) | 野村アセットマネジメント | |
フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 | ||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(先進国)) | アセットマネジメントOne | ||
外国株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | グロ−バル・バリュー・オ−プン | 野村アセットマネジメント |
外国株式高配当 | 最優秀ファンド賞 | グローバル好配当株オープン | 三井住友DSアセットマネジメント |
外国株式中小型 | 最優秀ファンド賞 | 世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
北米株式コア | 最優秀ファンド賞 | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(グレート・アメリカ) | アセットマネジメントOne |
優秀ファンド賞 | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 農林中金全共連アセットマネジメント | |
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA | キャピタル・インターナショナル | ||
北米株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 三菱UFJ国際投信 |
優秀ファンド賞 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス・バーンスタイン | |
米国NASDAQオープン Bコース | 野村アセットマネジメント | ||
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 野村アセットマネジメント | ||
北米株式高配当 | 最優秀ファンド賞 | 米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)(女神さま・オープン(3ヵ月決算型)) | 岡三アセットマネジメント |
北米株式中小型 | 最優秀ファンド賞 | ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 明治安田アセットマネジメント | |
欧州株式 | 最優秀ファンド賞 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | SOMPOアセットマネジメント |
アジア株式マルチカントリー | 最優秀ファンド賞 | アジア未来成長株式ファンド | ベアリングス・ジャパン |
中国関連株式 | 最優秀ファンド賞 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント |
インド株式 | 最優秀ファンド賞 | 新生・UTIインドファンド | 新生インベストメント・マネジメント |
エマージング株式マルチリージョナル | 最優秀ファンド賞 | 新シルクロード経済圏ファンド | 日興アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド(未来の世界(新興国)) | アセットマネジメントOne | |
外国株式ESG | 最優秀ファンド賞 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型) | アライアンス・バーンスタイン |
優秀ファンド賞 | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント | |
インフラ関連外国株式 | 最優秀ファンド賞 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) | 野村アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント | |
テクノロジー関連外国株式 | 最優秀ファンド賞 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野村アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | グローバルAIファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DSアセットマネジメント | ||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信 | ||
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント | ||
医療・バイオ関連外国株式 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 |
優秀ファンド賞 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型/年1回決算型)(花こよみ/花こよみ年1) 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(グローバル・トップ) | 三菱UFJ国際投信 |
優秀ファンド賞 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(妖精物語) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
外国債券円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | Oneニッポン債券オープン | アセットマネジメントOne |
外国債券アンコンストレインド円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1~3月、8~12月号 | アセットマネジメントOne |
優秀ファンド賞 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 野村アセットマネジメント | |
北米債券 | 最優秀ファンド賞 | USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)(債券王) | アセットマネジメントOne |
オーストラリア・ニュージーランド債券 | 最優秀ファンド賞 | 野村豪州債券ファンドDコース | 野村アセットマネジメント |
エマージング債券マルチリージョナル | 最優秀ファンド賞 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語) | 三菱UFJ国際投信 |
米国ハイイールド債券 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信 |
優秀ファンド賞 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | イーストスプリング ・インベストメンツ | |
バンクローン | 最優秀ファンド賞 | バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
国内REIT | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ投信 |
優秀ファンド賞 | Jリートファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 明治安田アセットマネジメント | ||
グローバルREIT | 最優秀ファンド賞 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(未来インフラ) | パインブリッジ・インベストメンツ |
優秀ファンド賞 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント | |
北米REIT | 最優秀ファンド賞 | ワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻) | 岡三アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | |
バランス型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | Smart−i 8資産バランス 安定型 | りそなアセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | |
バランス型(標準) | 最優秀ファンド賞 | JP4資産均等バランス | JP投信 |
優秀ファンド賞 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント | |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信 | ||
バランス型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)) | 楽天投信投資顧問 |
優秀ファンド賞 | LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド(LOSA 投資の王道) | PayPayアセットマネジメント | |
Smart−i 8資産バランス 成長型 | りそなアセットマネジメント | ||
バランス比率変動型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)(人生100年時代) | HSBCアセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 三井住友DSアセットマネジメント | |
バランス比率変動型(標準) | 最優秀ファンド賞 | BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
優秀ファンド賞 | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド 毎月分配型/1年決算型(ノアリザーブ/ノアリザーブ1年) | ピクテ投信投資顧問 | |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド(iパズル) | ブラックロック・ジャパン | ||
バランス比率変動型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし | アセットマネジメントOne |
文/編集・dメニューマネー編集部
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