2021年に成績のよかった投資信託は──。モーニングスターは毎年発表している「ファンド オブ ザ イヤー」の2021年版を公表、最優秀ファンドには、三井住友ＤＳアセットマネジメントが設定、運用している「トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド」が選ばれた。
パッシブ運用のファンドは好調だったが……
ファンド オブ ザ イヤーは、モーニングスターが、国内公募追加型株式投信の約5800本のファンドを78カテゴリーに分類。その上で98類似ファンドに分けて、それぞれのカテゴリーごとに運用成績を評価しているもの。
同社は2021年の年間総括として、次の点を挙げている。まず「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」と「国際株式・北米株式（為替ヘッジなし）」の2つの類似ファンド分類がいずれも3兆円を超える流入超過となったこと。そして、年間で流入超過となった上位5つの分類がすべて「国際株式型」で占められ、国際株式型への資金流入が際立った1年間であったことだ。
コモディティやREITなどオルタナ投資は好調
また運用成績の面では、「コモディティ」や「REIT」などのオルタナティブ資産の好調が目立ったこと、「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」も年間では30％を超えるリターンになったことを特徴として挙げた。
ただ、ファンドの運用成績の面では「アクティブファンドに厳しい現実があった」と指摘。たとえば、「国際株式・グローバル株式・含む日本（為替ヘッジなし）」には、昨年末時点では1年以上の運用実績を有するファンド262本のうち、パッシブの「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（ACWI）連動型ファンド」の平均年間リターンが32％だったのに対し、アクティブファンドの平均は24％だったという。
また、アクティブファンド237本の中で「MSCI ACWI連動型平均」を上回ったファンドは52本に過ぎなかった。
その上で、「アクティブファンドへの評価が一層厳しくなっていく」ものの、「今後の運用会社の手腕が問われる」と分析・評価している。
「ファンド オブ ザ イヤー 2021」の受賞ファンドは次の通りだ。
国内株式型 部門──該当ファンド数 897本
最優秀ファンド賞
「トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド」（設定・運用：三井住友DSアセットマネジメント）
優秀ファンド賞
・「情報エレクトロニクスファンド」（野村アセットマネジメント）
・「コモンズ30ファンド」（コモンズ投信）
・「三菱UFJ 日本株オープン『35』」（三菱UFJ国際投信）
・「One国内株オープン＜愛称：自由演技＞」（アセットマネジメントOne）
・「企業価値成長小型株ファンド＜愛称：眼力＞」（アセットマネジメントOne）
国際株式（グローバル・含む日本）型 部門──該当 371本
最優秀ファンド賞
「野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」（野村アセットマネジメント）
優秀ファンド賞
・「ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（3カ月決算型）」（ピクテ投信投資顧問）
・「グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）」（三井住友DSアセットマネジメント）
・「フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）＜愛称：テンバガー・ハンター＞」（フィデリティ投信）
・「グローバル高配当株オープン」（三井住友DSアセットマネジメント）
・「キャピタル世界株式ファンド」（キャピタル・インターナショナル）
・「グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）」（日興アセットマネジメント）
国際株式（グローバル・除く日本）型 部門──該当 967本
最優秀ファンド賞
「ベトナム・ロータス・ファンド＜愛称：ロータス＞」（ファイブスター投信投資顧問）
優秀ファンド賞
・「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）」（アライアンス・バーンスタイン）
・「AI（人工知能）活用型世界株ファンド（愛称：ディープAI）」（アセットマネジメントOne）
・「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）」（三菱UFJ国際投信）
・「深セン・イノベーション株式ファンド（1年決算型）」（日興アセットマネジメント）
債券型 部門──該当 1462本
最優秀ファンド賞
「ジパング企業債ファンド」（日興アセットマネジメント）
優秀ファンド賞
・「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」（フィデリティ投信）・「明治安田日本債券オープン（毎月決算型）＜愛称：しあわせ宣言（毎月決算型）＞」（明治安田アセットマネジメント）
バランス型 部門──該当 1017本
最優秀ファンド賞
「のむラップ・ファンド（積極型）」（野村アセットマネジメント）
優秀ファンド賞
・「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド＜愛称：みらい定期便＞」（アムンディ・ジャパン）
・「NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）」（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
・「ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド＜愛称：アルテ＞」（ピクテ投信投資顧問）
・「人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）」（三井住友DSアセットマネジメント）
・「ファイン・ブレンド（毎月分配型）」（日興アセットマネジメント）
・「シュローダーYENターゲット（1年決算型）」（シュローダー・インベストメント・マネジメント）
オルタナティブ型 部門──該当 560本
最優秀ファンド賞
「ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Ｂコース（為替ヘッジなし）」（大和アセットマネジメント）
優秀ファンド賞
・「ワールド・リート・セレクション（米国）＜愛称：十二絵巻＞」（岡三アセットマネジメント）
・「次世代REITオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）」（三菱UFJ国際投信）
・「J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）」（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
・「ダブル・ブレイン」（野村アセットマネジメント）
ＥＳＧ型 部門──該当 203本
優秀ファンド賞
・「野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース（為替ヘッジなし）」（野村アセットマネジメント）
・「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年2回決算型）＜愛称：GGO＞」（アライアンス・バーンスタイン）
・「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド（年2回決算型）為替ヘッジなし＜愛称：エコディスカバリー＞」（ピクテ投信投資顧問）
・「グローバルESGバランスファンド（為替ヘッジなし）年2回決算型＜愛称：ブルー・アース＞」（野村アセットマネジメント）
文/編集・dメニューマネー編集部
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